消失的100強 @ 駿景

消失的100強
十年，可以營造一個盛世；十年，可以樓起樓塌。一九九三年的台灣製造業營收一百強，有四十七家企業已經不在二○○三年製造業營收一百強的名單內。這四十七家公司中，有六家是因為業務性質轉變，轉型為服務業，有五家因為合併而成為消滅公司；而其餘的三十六家則是隨著時間移轉，本身的競爭力跟不上腳步，而摔出一百強的榜外。也就是說十年風霜，有超過三分之一的公司在一百強排行榜上的風光被新起之秀所取代。這三十六家公司中，不乏有營收成長，排名摔出榜外的例子。例如一九九三年排名六十一名的台灣玻璃工業，當時的營收八十九億五千三百萬元，二○○三年為一百二十八億元，十年來成長四三％，排名則是滑落到一一五名；盛餘鋼鐵營收從七十九．○二億元擴大到一百三十七億元，成長了七三％，但是同樣也從十年前七十一名滑落到一百零四名。殘酷！百強門檻高出一二七％一九九三年，擠進一百強的企業營收最低門檻是六十三．九四億元，經過了十年的變化，以及各企業間的激烈競爭，二○○三年能夠擠進一百強的企業，營收需要達到一百四十五億三千二百萬元；也就是說，十年下來，擠進一百強的門檻比十年前高出了一二七％，十年前一百強的企業，如果營收無法倍數成長，自然就會被擠出榜外，也十足反映出在這場競賽中，企業營收成長並不表示不會被淘汰，當你的成長幅度趕不上其他企業大躍進的速度，就凸顯出不進步就是退步的深層意義。而四十七家擠進榜內的新面孔中，只有六家不是科技產業。取而代之，現在能夠名列台灣製造業一百強的業者，在過去資訊業黃金代工十年的發展歷程中掌握住了機會，都是台灣最具全球競爭力的科技產業，包括晶圓代工、筆記型電腦、主機板產業、面板產業、光碟片產業、封裝測試及ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）、晶片組等業者。在摔出榜外的企業中，不乏在台灣五十年經濟史上扮演重要角色的各大家族旗下公司，其中包括遠東集團徐旭東家族的亞洲水泥、太電集團孫道存的太平洋電線電纜、統一集團的台南紡織、力霸集團王又曾家族的嘉新麵粉，這些橫跨台灣基礎建設、民間消費的重要產業，雖然需求並未消失，但是整體競爭力卻是被後浪追上。今昔！當年冷門鴻海，如今製造業龍頭二○○三年《商業周刊》＜一千大製造業排名＞出爐，民營製造業龍頭寶座連續第三年由資訊產業代工之王鴻海精密以三千二百七十二億元連莊；這個訊息，已經沒有新鮮感。只是有誰還記得十年前的鴻海，居然只是剛好擠進一百強，名列九十三名。一年營收成長一千億元的郭台銘，現在是媒體的寵兒，但十三年前，郭台銘主動邀請媒體記者前往昆山參訪鴻海工廠時，卻沒有一個記者願意抽個身去看看，就這樣與十三年後的資訊產業霸主擦身而過。一九九一年，工業總會大陸參訪團是十年前赴中國大陸開拓商機最大的陣容。當時在工業總會理事長、太子汽車董事長許勝發，與統一企業集團總裁高清愿的領導之下，一行三十多人拜會了中國國家主席江澤民、海協會主席汪道涵。當時四十一歲的模具公會理事長，鴻海精密董事長郭台銘，是當時三十多個公會中最年輕的理事長之一，也是少數帶著太太一起出席的企業家。在這次的中國大陸官員拜會活動中，媒體眼光注目的焦點全集中在許勝發、高清愿等大老級企業領袖會不會增加對大陸的投資。雖然，鴻海當時的營收比製帽公會理事長戴勝通的三勝製帽還大，但郭台銘的名氣卻比戴勝通還小；當時的郭台銘早就在昆山地區設廠，而郭台銘在那次活動中還很和善的邀請隨行的媒體參觀鴻海工廠，他對媒體說，「來看我的廠，我做得不錯」，但是媒體的焦點全部放在黨政關係良好的企業大老身上，同行的媒體沒有一個人隨郭台銘前往，誰也不會料到，鴻海會在十三年後成為連續三年蟬聯民營製造業龍頭寶座的公司。而當時媒體追逐的高清愿，統一企業去年的排名落在三十五名，當時工總理事長許勝發的太子汽車，在十年前的製造業排行第八十六名，現在排名已下滑到二百一十七名，十年來營收成長趨緩。反觀當年由郭台銘出錢成立模具公會，並擔任理事長的郭台銘，雖然掛在工總之下，但不斷的力爭上游，郭台銘的鴻海排名超越許勝發、高清愿甚多，許勝發的太子汽車營收六十八億元，比鴻海營收三千二百七十九億元的零頭還少。統一集團已經算是在這十年傳統產業中屹立不搖的代表，許勝發在現階段除了太子汽車的版圖，在萬泰銀行現金卡這一項業務上獨霸金融界，算是還扳回一城。華隆紡織一九九三年的排行是十三名，營收二百八十八億元；二○○三年已經是排行在一百零二名，首度跌出一百大的榜外。在一九九○至一九九三年這數年間，華隆集團的精神領袖翁大銘，在股市裡，有主力雷伯龍代為呼風喚雨，一檔股票連續飆十支漲停板是家常便飯；當時流傳的一些「傳奇」，翁大銘到餐廳吃魚翅，人還沒下車，十萬元的現金就從車門丟出來，給開車門的服務生當小費；晚上到酒廊喝酒，進入包廂一出手就是開十二瓶年份超過二十年的頂級威士忌。翁大銘當時的企圖心是要成為全世界最大的聚酯絲廠，在喊出這個口號時，一九九一年，華隆的股價最高還來到六十八元，如今，股票已經下市，最後一個交易日的收盤價落在一．一元，和鴻海的股價一百二十三．五元（五月十日收盤價）相比，相距差了一百二十倍。淘汰！未及時轉型，誠洲、中強相繼下市台灣曾經有很多全球第一的產業，監視器就是其中的一項，在最高峰時，全球每五個監視器就有四個是台灣製造的。但是在這個風起雲湧的年代，「第一」同時也意味著成長的受限，以及面臨轉型的瓶頸。當時，從事個人電腦監視器製造的明基，一開始的技術，還是從十年前排名製造業一百強第四十八名的美格科技移轉而來，而那個時候的美格、誠洲電子及中強電子所主宰的監視器代工位居台灣當紅電子業主流。而今三家監視器大廠，除了美格仍在證券市場掛牌，誠洲、中強電子都已經股票下市。誠洲董事長廖繼誠從製鞋轉進監視器製造曾經紅極一時，在二○○○年的時候，還一度傳出郭台銘有意介入誠洲的經營權，造成誠洲的股價大漲將近一倍，但這個傳言並未得到廖繼誠的證實，也沒有讓誠洲重振雄風。廖繼誠在當時也嗅到液晶顯示器的大時代來臨，有意大展身手，但卻在這個大浪潮來臨前倒在浪花下。廖繼誠在近三十年前白手起家，他所投資的鞋廠曾經是耐吉（Nike）的代工廠，但是耐吉的代工版圖最後卻是在寶成工業手中發揚光大。在廖繼誠的事業版圖裡，一下子跨足德記洋行、又介入國華航空經營，甚至也曾經與宏碁合作生產終端機。雖然跨足許多行業，但廖繼誠沒有意識到監視器產業的轉換，而失去了在科技產業繼續發光的機會。誠洲在製造業營收排名從十年前的第五十名，掉到了去年的第七百七十五名，誠洲也因為財務問題而下市；美格則從十年前的第四十八名掉到現在的第四百七十五名，失去了繼續領先與創新的競爭力。在這一塊競爭激烈的製造業營收排行的競技場上，不是超越別人，就是被人拋在後頭。對照製造業一百強的今昔，就是一幕台灣產業發展史的縮影。二○○三年台灣前十大製造業者，鴻海、廣達電腦、台塑石化、台積電、仁寶電腦、明基電通與台灣化學纖維，擠掉了一九九三年名列台灣前十大的台灣省菸酒公賣局、福特六和汽車、中華汽車工業、三陽工業、大同、國瑞汽車、台灣塑膠工業。這十年來，只有十大建設時期建立的國營企業中國石油、中國鋼鐵及經營之神王永慶創辦的南亞塑膠工業屹立不搖。從十年來前十強的變化，正巧見證了全球兩大高產值的汽車工業與個人電腦工業在台灣製造業角色的轉換過程。一九九三年排行第十一名的宏碁電腦如今已經轉變成服務業，同期還有飛利浦電子工業、摩托羅拉電子、新力及中國力霸從製造業往服務業發展。取代宏碁在製造業地位，而不斷挺進排行位子的，則是宏碁的子公司，原本為宏碁代工個人電腦周邊產品的明基電通。當時剛從宏碁集團冒出來的新星李焜耀，在一九九一年接下明基（當時名稱為明碁電腦）總經理職位時，李焜耀清楚記得當時明基的營收為二十六億元。李焜耀在製造監視器的過程中初期就認為監視器將朝平面化發展，一心就打定主意要投入TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）產業。李焜耀說，台灣早期只有兩家ＬＣＤ廠，一家是聯友光電，另一家是元太科技，但兩家都是走中小型尺寸，市場規模不夠大，「所以我十年前一開始就決定投入大尺寸ＬＣＤ」，利用個人電腦市場才能撐起經營規模。李焜耀在一九九六年成立達碁科技，兩年後才從日本ＩＢＭ手中取得ＬＣＤ技術。三年前，達碁合併聯電集團的聯友成為友達光電，友達去年排名已經跳升至第十二名。短短的十年之間，靠著過人的眼光與專精，李焜耀創造出了台灣兩家製造業一百強公司，成為台灣的面板霸主；十年前，明基領先誠洲四十五億元營收，現在明基的領先差距已經擴大到一千零七十二億元，一舉躍居台灣製造業一百強排行第九名。十年前的台灣製造業一百強名單，最令人吃驚的，還是從營收六十六億元，排在第九十三名的鴻海，在去年連續第三年位居民營企業營收表現第一名，鴻海營收成長超過四十八倍，是製造業一百強中成長率最驚人的公司。郭台銘強調鴻海的特色是一地設計、三地製造、全球交貨；神通集團董事長苗豐強認為，這些特色已經不是鴻海唯一的優勢，而是想擠進台灣製造業一百強的業者，都要有「國際化」的經營能力。三十年前回台灣，以六百萬元資本額成立台灣第一家電腦公司神通電腦的苗豐強指出，台灣電子製造業發展的歷史，由早期的外商投資，到後來神通、宏碁投入個人電腦製造後，就逐步邁入了個人電腦產業的時代。二十年前，新竹科學園區的成立，逐漸搭起了台灣個人電腦產業的基礎建設時期，一九九四年以晶圓代工模式切割出半導體產業鏈的台積電掛牌上市，開啟了台灣資訊業黃金代工十年的興起。宏碁集團董事長施振榮指出，汽車與個人電腦，是兩個全球產值最大的製造業，這十年來台灣前十大製造業者排名的轉換，就象徵了台灣製造業的重心由汽車朝個人電腦轉型的過程。施振榮分析認為，「市場需求」決定了近十年來個人電腦產業的轉變，也決定了台灣製造業前一百強的的興替。宏碁十年前以三百三十億元營收位居第十一大，當時的個人電腦產業仍以桌上型電腦為主，隨著個人電腦代工逐漸集中台灣，為筆記型電腦產業帶來了另一波機會。現在台灣資訊產業位居全球第一的筆記型電腦代工龍頭的廣達電腦在十年前以八十億元名列第六十七名，如今已是民營企業第二大製造業者；現在台灣從事筆記型電腦代工的業者，就有八家業者擠入一百強；台灣另一個稱霸全球的主機板產業，十年前沒有任何一家公司入榜，但十年後，台灣已有五家主機板公司進入百強。但是，就在台灣的科技產業跳躍式成長的同時，也在面臨了毛利不斷下滑的微利化時代來臨挑戰，就在此時，高資本密集與高勞力密集的台塑石化，卻成為近十年來上升最快速的非科技業百強業者。不僅是台塑石化去年一百強排名位居第四，南亞十年來一直維持前十大，台化也在去年擠進第十名，都顯示出石化產業與台灣科技產業是台灣製造業的兩大重心。四十年前，石化原料產業出口值占台灣出口產值超過五○％，去年國內石化產值達一兆四千億元，但是在資訊電子躍升之下，去年石化產值占台灣製造業出口產值從前年的三○％下降至二五％，資訊電子則躍升至三○％以上。台灣區石油化學工業同業公會總幹事謝俊雄指出，個人電腦產業面臨了三十年前石化原料產業低製造成本，而必須外移大陸的相同問題。但石化業能夠屹立不搖，則是因為整個產業的變化，具有不斷提高附加價值的過程。石化業的價值鏈，從中東地區購進的原油開始，每一元的原油經過提煉、加工之後，成為價值提升五倍的塑化原物料，再經過成品的加工程序之後，這些原物料可以再變成價值達十倍的塑膠製品。從事塑膠射出再到精密模具的鴻海，早期就是與塑膠料件有關，因此三十年前石化業往大陸設廠時，郭台銘後來也跟著石化業的腳步朝低成本的中國大陸市場轉移，而奠定了鴻海日後低成本的競爭優勢。競賽！企圖心和策略方向決定下一個郭台銘王永慶的台塑三寶之中，能夠十年來都位居前十大的南亞塑膠，第二大的營收來源其實已經轉變成電子材料。謝俊雄表示，一台價值四萬元的個人電腦，幾乎有五○％以上的製作材料與塑膠有關。也由於石化原料業與電子材料業關係密切，南亞會轉投資ＤＲＡＭ廠南亞科技、印刷電路板公司南亞電路板，奇美實業投入面板業的奇美電子，都是著重在相關的原物料關係。不斷的從本業延伸核心競爭力，是南亞，或者奇美實業的成功關鍵，這兩家石化原料公司所轉投資的科技產業公司也都成為十年來新進入台灣製造業百強的佼佼者。企業間的競賽，從時間軸來看是一場馬拉松賽，每一個換氣都代表著內部的轉型和國際的接軌；從產業來看，卻是風水輪流轉的市場供需來決定。在這過程中，同一個產業，有人股票下市，有人成為霸主，下場有天壤之別，代表榜內榜外取決於企業負責人的企圖心和策略方向的拿捏，也意味著下一個郭台銘、李焜耀隨時有可能在十年後誕生；這場競賽雖然殘酷，但是每個人都有機會決定下一個十年，你要如何在升降梯上永遠保持贏家的姿態。

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